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聚焦全球供应链 | 东南亚国家难以取代中国成为新的“世界工厂”

发布日期:2022/9/22 10:02:35   共阅[29]次

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越南等东南亚国家是否有能力取代中国成为新的“世界工厂”?这是今年上半年海外舆论关注的焦点话题之一。“难以取代”成为业界共识。

跨境产业链作为国际大分工体系下,经济活动在产业上下游和区域国别间所形成的生产关系,自第一次工业革命以来就不断演进与变迁。新冠肺炎疫情的蔓延与愈发复杂的国际局势,加速了新一轮跨境产业链转移的总体进程。

阿里研究院跨境电商研究中心在2022年中国国际服务贸易交易会上发布的《数字贸易时代我国跨境产业链变迁及新比较优势研究报告》显示,多向迁移、非经济因素扰动以及分化式转移成为全球新一轮跨境产业链变迁的特征。在此背景下,虽然目前越南产业链与中国跨境产业链竞争关系与互补关系并存,但仍难以取代中国在全球价值链中的重要地位。此外,数字贸易时代中国跨境产业链正在迎来新比较优势建立的重要机遇期。

东盟国家产业发展呈现结构性调整

根据新一轮跨境产业链变迁的特征,首先,跨境产业链转移方向由单向变为多向。一方面,服装鞋帽等劳动密集型产业转向东南亚国家;另一方面,出现了“近岸迁移”以及部分高端制造产业向发达国家回流的情况。其次,存在非经济因素扰动的被动性变迁成分,价值观供应链可能弱化甚至背离传统产业转移的效率原则,“友岸外包”“近岸外包”的现象也在出现。最后,产业链出现上下游分化式变迁,一改传统全链路变迁范式,行业细分与生产环节细化程度不断提高。

阿里巴巴国际站自1999年成立以来,已覆盖41个行业,面向全球200多个国家和地区的2600万商家开展跨境业务。通过分析2019年至2022年阿里国际站上服装、消费电子等重点行业的上下游产品出口情况,报告发现,阿里国际站对东南亚国家服装、消费电子上下游产品出口曾在多个时期发生明显分化。例如,2020年二季度至2021年一季度对东南亚服装中间品出口快于成品,消费电子产品2019年就已出现近似情况。

阿里研究院副院长、阿里跨境电商研究中心主任欧阳澄认为,中国企业在国际站平台对东南亚国家服装、消费电子上下游产品出口的增速分化,在一定程度上反映了当地国家产业发展的结构性调整,即中间品与原材料日益成为自华进口的重要产品。结合中国海关一般贸易数据,2021年中国对东盟10国出口纺织品491.2亿美元,同比增长24.9%,远超对美国4%的同比增速。其中,以纺织织物、纱线为代表的服装中间品和原材料占比超过八成。

报告同时显示,2017-2021年,国际站向主要国家出口的平均增速均保持高位运行状态。其中,向美国、韩国出口的平均增速超过平台整体增速水平,欧美等发达国家和地区仍然是中国跨境电商出口的主要市场。但纵向对比近年来国际站对各国出口增速可以发现,东盟国家成为近年来国际站出口表现最为抢眼的高增长市场,其中2021年国际站对马来西亚、印度和菲律宾的出口增速分别提高了42%32%30%

中国在全球价值链的地位难被取代

中国社会科学院世界经济与政治研究所此前发布的研究成果显示,越南产业中,53%与中国国内产业形成一般性生产地转移等竞争关系,42%与中国国内形成跨境价值链贸易等互补关系。但从中国产业全口径看,中国对越南仍具有压倒性的产业优势。

“调研结果显示,当前中国服装行业具有占全球超七成的原材料产地优势,拥有国际领先的纺纱、织布、印染自主技术装备优势,以及基于完整链路体系的柔性供应与小单快返生产能力。”欧阳澄表示,叠加消费电子行业可实现的“1小时零部件配套圈”能力等,使得越南等东南亚国家难以取代中国在全球价值链中的重要地位。

借助海关统计数据,将国际站跨境电商出口与一般贸易出口的同类型产品进行对比,透露出更多信息。2019年一季度至2022年二季度,海关一般贸易中的服装原材料出口平均增速(42.2%)高于服装成品出口的平均增速(10.4%),两者出口的平均增速差为31.8%,存在分化走势。

同期,国际站的服装原材料出口平均增速(45.2%)与海关一般贸易出口增速接近,但服装成品出口增速(22.8%)明显快于海关一般贸易出口增速,两者的增速差(22.4%)小于海关数据的一般贸易出口水平。消费电子行业的对比情况则更加突出。

可见,对于服装和消费电子类产业,通过跨境电商线上出口的产业链分化程度,弱于一般贸易以线下为主要出口形式的产业分化程度。此外,报告研究发现,以国际站为代表的跨境电商模式可在一定程度上帮助商户缓解因原材料、劳动力等成本和价格上升而带来的冲击。

“从实践看,以阿里国际站为代表的跨境电商平台具备更完整的新基建商贸基础设施,拥有全流程的跨境数字服务体系,沉淀了跨境商贸市场洞察研判工具,搭建起商贸市场主体诚信评估体系等,能够帮助中国外贸企业不断提升数字化能力,增强出海的确定性,从而建立起在数字时代跨境贸易的新比较优势。”欧阳澄认为,全球贸易数字化的转型为中国跨境产业链新比较优势的建立提供了土壤和契机。中国跨境电商平台的先行实践和能力储备将为中国更多产业参与国际竞争合作、加快全球化布局提供重要支撑,同时为中国构建新发展格局和实现高质量发展贡献积极力量。

信息来源:国际商报