2013年一季度，企业生产经营活动全面展开，企业普遍看好今年的国内市场，行业的产销旺季提前到来，与上年同期相比，生产、销售都有明显增长。预计一季度，板材产量比上年同期增长30%，环比增长10%；主营业务收入比上年同期增长20%，利润比上年同期增长15%；建筑用石开采投资比上年同期增长30%，建筑用石加工投资比上年同期增长22%。与国内市场相比，国际市场仍显疲软，进出口量同比下降8.4%，环比下降11.2%；进出口额同比增长13.4%，环比下降10.4%。产业转型升级水平进一步提升。

2013年1-2月，规模以上企业大理石板材产量为1592万平方米，比上年同期增长39.6%；增速比上年同期高出2.4个百分点，比上年全年高出8.5个百分点。1-2个月，规模以上企业花岗石板材产量为5396万平方米，比上年同期增长28.1%，增速比上年同期回落7.2个百分点，比上年全年高出1.4个百分点。

    从区域看，东部地区规模以上企业大理石板材产量为803万平方米，比去年同期增长30.0%，东部地区产量仍占据50%以上的份额；中部地区413万平方米，增长68.5%；西部地区376万平方米，增长35.7%。东部地区中，福建、山东增幅较大，分别为36.7%和42.6%。中部地区增长最快，主要是河南、湖北增速超前，分别达到120.8%和73.6%。西部地区主要由于季节性原因，企业开工滞后，1-2月份的数据低于全年水平，但贵州、四川、陕西和云南增长较快，分别为2285.1%、46.4%、47.0%和110.1%。以贵州为例，贵州的石材资源开发自2011年起步，2012年初开始陆续投产，2012年前两个月，贵州规模以上企业大理石板材产量仅为2.6万平方米，基数很低，随着投资不断转化为产能，生产呈现爆发性增长，2012年全年产量为428.4万平方米，2013年1-2月，产量达到62.0万平方米。预计，未来一段时期，贵州大理石板材产量仍将持续增长。

    东部地区规模以上企业花岗石板材产量为3963万平方米，比去年同期增长23.7%；中部地区798万平方米，增长65.0%；西部地区635万平方米，增长21.0%；东部地区产量占据了70%以上的份额。中部地区增长最快，主要是安徽、湖北、河南、湖南等省增速超前，分别达到307.7%、70.3%、66.2%和62.7%。

    从产地看，福建、广西和河南，是大理石板材产量最大的三个省份，三省规模以上企业大理石板材产量分别为513万平方米、175万平方米和162万平方米，合计占总产量的53.4%；河南规模以上企业前两个月的大理石板材产量已接近去年全年的40%。福建、山东和河南，是花岗石板材产量最大的三个省份，三省规模以上企业花岗石板材产量分别为2861万平方米、1029万平方米和455万平方米，合计占总产量的80.5%；河南规模以上企业前两个月的花岗石板材产量已接近去年全年的30.7%。需要特别说明的是，中部地区新增企业数量为37家，仅河南就新增21家。此外，河南在石材加工业的投资额已连续两年超过90亿元，居各省前列，随着项目的不断竣工投产，河南石材业又将迎来一个快速发展时期。

    从净增产量看，福建、河南、贵州及湖北四省，规模以上企业大理石板材净增产量居前，分别增加134.9万平方米、88.8万平方米、59.4万平方米和56.2万平方米。福建、山东和河南三省，规模以上企业花岗石板材净增产量居前，分别增加550.0万平方米、211.7万平方米和181.2万平方米。

    2013年1-2月，规模以上石材企业实现工业总产值406亿元，比上年同期增长23.8%，增速比上年同期回落10.5个百分点，比上年全年回落2.3个百分点。其中，规模以上开采企业工业总产值比上年同期增长15.5%，增速比上年同期回落30.7个百分点，比上年全年回落10.8个百分点；加工企业比上年增长26.2%，增速比上年同期回落4.7个百分点，比上年全年高出0.1个百分点。

    从区域看，东部地区规模以上开采企业工业总产值比去年同期增长10.3%；中部地区增长15.8%；西部地区增长27.5%；中、东部地区产值相当，所占比重分别为40.1%和40.4%，中部地区的资源开发不断深入。东部地区规模以上加工企业工业总产值比去年同期增长23.6%；中部地区增长33.1%；西部地区增长28.5%；东部地区产值所占比重为66.5%，东部地区仍拥有巨大的市场优势。

    2013年1-2月，规模以上石材企业主营业务收入累计386.2亿元，比上年同期增长20.0%，增速比上年同期回落21.6个百分点，比上年全年回落3.7个百分点。规模以上石材企业实现利润31.4亿元，比上年同期增长11.9%，增速比上年同期回落36.4个百分点，比上年全年回落18.6个百分点。利润增速小于同期主营业务收入增速，利润增速回落更为明显。百元收入成本为81.20元，比上年同期高1.03元，比上年全年平均成本高0.07元；主营收入利润率为8.14%，比上年同期低0.04个百分点，比上年全年平均高0.23个百分点。

    其中，规模以上开采企业主营业务收入比上年同期增长11.5%，增速比上年同期回落48.1个百分点，比上年全年回落12.0个百分点；规模以上开采企业工业实现利润比上年同期增长18.8%，增速比上年同期回落45.6个百分点，比上年全年回落19.5个百分点。规模以上加工企业主营业务收入比上年增长22.5%，增速比上年同期回落14.4个百分点，比上年全年回落1.3个百分点。规模以上加工企业实现利润比上年增长10.5%，增速比上年同期回落34.5个百分点，比上年全年回落18.4个百分点。

    从区域看，东部地区规模以上开采企业主营业务收入比去年同期增长1.4%；中部地区增长17.8%；西部地区增长26.1%；东部地区规模以上开采企业实现利润比去年同期增长14.8%；中部地区增长12.2%；西部地区增长42.6%。西部地区的收入及利润增速高于中、东部地区，中部地区利润增速小于其主营业务收入增速。这说明，虽然西部地区规模以上企业主营业务收入的比重还不到20%，但随着西部地区石材资源开发力度不断加大，未来的增长空间很大；而中部地区由于湖南、安徽等主要石材省份的主营业务收入增速均低于实现利润增速，影响了当期中部地区的整体效益。

    从区域看，东部地区规模以上加工企业主营业务收入比去年同期增长18.7%；中部地区增长30.3%；西部地区增长34.5%；东部地区规模以上加工企业实现利润比去年同期增长9.3%；中部地区增长8.7%；西部地区增长27.4%。西部地区的收入及利润高于中、东部地区，但东、中、西部地区利润增速均小于主营业务收入增速，说明企业间的低价同质竞争仍然严重。此外，西部地区规模以上企业主营业务收入及利润所占比重为7.5%和8.5%，虽然较上年同期有所提高，但仍远落后于东部和中部地区。

    今年1-2月，建筑用石开采与加工业投资完成额60.9亿元，比上年同期增长22.9%，增速比上年同期高出6.6个百分点，比上年全年回落0.9个百分点。其中，规模以上石材企业建筑装饰用石开采投资累计18.1亿元，比上年同期增长31.1%，增速比上年同期回落14.9个百分点，比上年全年高出5.3个百分点。建筑装饰用石加工投资累计42.8亿元，比上年同期增长19.7%，增速比上年同期高出11.9个百分点，比上年全年回落3.2个百分点。

    从区域看，东部地区石材开采业投资比去年同期下降27.1%；中部地区增长80.1%；西部地区增长68.7%；东部地区石材加工业投资比去年同期增长54.9%；中部地区下降1.1%；西部地区下降3.5%。从投资分布看，由于资源的数量及政府对行业的支持力度不同，开采业投资东部地区不如中、西部地区，而东部地区凭借在技术及人才和市场方面的优势，近两年加大了石材加工方面的投资力度，随着项目的投产，2012年东部地区新增规模以上企业156家占到了当年新增企业数量的67%；未来几年，随着中、西部地区石材资源的持续开发以及人才和市场的培育，在石材加工方面的投资必将不断增强。

    2013年一季度，石材进出口总量为826.7万吨，同比下降8.4%，环比下降11.2%；进出口总额为18.8亿美元，同比增长13.4%，环比下降10.4%；2月进出口数量同比、环比大幅下降是主要原因。2月进出口数量同比下降40.8%，环比下降47.8%，主要是今年春节在2月初，企业普遍放假较早，实际工作天数不足去年同期的60%。

    一季度，石材进口329.9万吨，同比下降0.8%，环比增长2.3%；进口额为6.6亿美元，同比增长3.5%，环比增长1.7%；荒料占进口量的98.3%，占进口额的97.1%。2月石材进口量同比下降32.8%，环比下降37.4%；进口额同比下降31.9%，环比下降39.1%。

一季度，石材出口496.7万吨，同比下降12.8%；出口额为12.2亿美元，同比增长19.6%。其中，2月石材出口量同比下降46.5%，环比下降54.4%；出口额同比增长20.6%，环比下降46.9%。受国内假期及国际经济、政治形势影响，对韩国、日本两大市场的出口数量同比分别下降10.5%和15.8%，出口额分别下降-0.8%和-10%。韩国降幅较大的商品为“未列名已加工大理石、石灰华及蜡石制品” （海关商品代码为68029190），同比分别下降41.2%%和38.2%；日本降幅较大的商品为“未列名已加工花岗岩制品”（海关商品代码为68029390），同比分别下降23.2%和17.1%；。

    扣除海关税则号25174900项下产品，一季度石材出口243.7万吨，同比下降9.2%，环比下降18.4%；出口额为12.1亿美元，同比增长19.5%，环比下降16.0%。其中，深加工及制品类出口量同比下降9.8%，环比下降16.2%；出口额同比增长17.1%，环比下降16.1%；深加工制品类分别占出口量和出口额的78.4%和91.4%。

    按照党的十八大精神，结合石材行业“十二五”发展规划纲要要求，各地政府主管部门和协会积极引导企业转变增长方式、加快转型升级。

    福建南安市石材产业被商务部确认为全国首个国家级外贸转型升级基地。南安市近年来遵循“全封闭、大循环、再利用”的发展理念，提升发展内涵，积极推动产业转型升级。特别是2012年，该市专门出台《关于打造国际石材之都的若干意见》，围绕“大集团、大产业、大品牌、大联盟、大商贸”的发展目标，全力打造国际石材之都，取得了一定的成效。

    南安石材业不断拓展产业链，向高端产品和工程服务领域延伸。一大批企业看到国内消费市场升级的巨大商机，走上精品发展路线，坚持高端引领战略，努力摆脱低端竞争的恶性循环。很多大中型企业从简单的石材加工、石材贸易，向产业链上游拓展，在全球范围内进行石材矿山的经营、开发，这也成为不少石材大型企业转型升级的一种方向。

    广东省云浮市云城区通过对城区内的石材厂进行搬迁，推动“石都”云浮产业转型升级。在云城区中心位置的牧羊路两侧分布有300多家石材企业，这些工厂大多采用前店后厂模式，空间狭小，污染较重。云城区在城区以东的安塘街建设了一个石材转移基地。基地内的每间工厂都配备废水处理设施，还引入专业企业回收石渣废料。此外，一个更大规模的石材产业园区也已启动建设，3年内所有石材企业都将搬出中心城区，从而推动石材产业从“马路经济”走向园区经济。到2015年，产业集群有望形成千亿元级的规模。

    山东省五莲县通过开展石材加工业综合整治，提升行业清洁生产水平，促进产业升级。按照"科学规划、布局合理、集约发展、分期建设"的原则，五莲县科学规划石材产业园区，建设石材交易市场，完善园区治污等配套设施。通过建设封闭式钢构车间、配套环保处理设施、污水集中处理系统，做到车间、厂区、园区"三个内循环"，锯泥、粉尘、污水"三个零排放"，有效解决石材加工业环境污染问题。五莲县对辖区内的1000多家石材加工企业进行了摸底调查，根据企业环保手续、工商营业执照、用地手续等有关情况，对不符合石材产业发展规划布局、规模小、效益差、污染严重，不具备继续生产条件，且拒不进行整合的石材加工企业，依法强制关闭。

    产品质量和技术加工水平的提升，是企业提高效率和长久发展的保障，国内石材机械企业通过多年的自主研发，开发出多款具有自主知识产权并达到国际标准的新型技术装备。佛山市科达石材机械有限公司针对当前国产定厚及补胶线的不足，积极探索，自主成功研发了“石板材定厚抛光自动生产线”及“深渗透补胶生产线”，经产品评审委员会的专家认定，上述产品创新性强，拥有自主知识产权，综合技术达到国际先进水平，通过省级新产品鉴定。由山东华兴机械申报的“石材锯切中心产业化”重大专项通过山东省科技厅组织的验收。“石材锯切中心产业化”重大专项验收委员会认为石材锯切中心产业化项目实施是成功的，完成了项目合同的技术要求。随着更多具有国际水平新装备的研发成功，我国石材板材产品质量和生产效率将进一步有效提升，并达到生产环节的节能降耗，进一步缩小我国与意大利等国的质量和技术水平差距。

    协会在厦门展期间调研时了解到，国内企业在产品规格化、制品化、工艺化方面又向前迈进了一大步，“三化发展”已经成为中国石材业发展的趋势，一部分企业，如高时、东方玉堂、宗艺石材都打出了自己的品牌，并积极转变营销模式，通过在市区开立自己的专卖店、精品店等形式与终端消费对接，或进入红星美凯龙、居然之家等大型家装超市让消费者能方便选用，他们的作法已经走在行业前列，在业内起到了示范和带头作用。

    目前，我们还没有一个在行业内取得共识的石材标准体系，目前的体系表是由全国石材标委会制定的，尚未经过行业的讨论和认可。

    业内关注的《石材行业清洁生产技术要求》、《石材加工生产安全要求》等管理标准以及《人造石》产品标准的时间表严重滞后。《石材行业清洁生产技术要求》和《石材加工生产安全要求》在2012年12月已经形成报批稿的，至今尚未颁布，不但影响了石材行业准入标准的制定，还使有关地方政府无法按照标准要求制定相应产业政策、加大对技术落后、污染环境的小企业的淘汰力度，对帮助大企业整合资源做大做强，促进企业组织结构的调整等工作造成影响。《人造石》的产品标准2007年就已经列入计划，目前还处在报批阶段，产品标准的滞后造成人造石行业产品管理的混乱。

    党的十八大对资源和环境提出了更高的要求，国家对资源性产品的开采控制、环保监督等要求将越来越严格。资源节约、环境友好将成为石材业必须认真对待的突出课题与严峻挑战。《装饰石材露天矿山技术规范》于2008年颁布实施，目前仅有两家达标矿山，规范要求未能得到全面贯彻和实施，矿山开采行业整体面貌与现代石材业的要求还有很大的差距。

    2012年协会经过努力，把以石粉和碎渣为产品主要原料的万峰石材科技有限公司列入资源综合利用试点企业。将废石料高值化利用合成优质石材技术列入国家发改委、环保部、科技部和工信部等四部委公布的《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批）》。但根据不少人造石企业反映，目前政府虽然对此类行业出台了税收等方面的政策支持，但在很多地方没有得到很好的落实，申请手续也很复杂。有的地方政府按用电量换算产值对企业征税，增加了企业的税收负担，给企业的经营和发展造成一定的影响。

    此外，废水、粉尘的回收利用设备与工艺和石粉和碎石的回收利用技术的推广力度也有待进一步加强，通过宣传推广鼓励企业加强科技研发，促进资源循环利用技术的推广应用。

    随着人民生活水平的不断提高，石材作为建筑装饰材料中的升级产品，已经具备了进入家装的市场条件，但由于一些利益集团的恶意误导以及不负责任媒体的炒作，关于“天然大理石产品存在辐射”的误解严重影响了消费者的购买意愿，虽然全行业为纠正这一误解做了很大努力，但声音还不够强，力度还不够大，这一谬误尚未根本消除，从而给大理石产品进入庞大的家装零售市场形成了巨大障碍。

    协会在开展消除对天然石材放射性误解的宣传时了解到，由住建部发布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），对包括大理石在内的石材要进行放射性检验，要求提供放射性指标。标准中的规定常常使人认为大理石存在对人体有害的放射性，不仅误导了很多施工单位和监理单位，造成供料企业增加检测大理石放射性的无效劳动和材料成本，而且使社会上对天然石材放射性误解找到了合理依据。在协会的积极推动下，标准起草小组已完成了对相关内容的修改并提交了修改单，但住建部迟迟没有批复。希望联合会能与住建部协调，争取住建部的尽早批复，以利协会相关宣传工作的顺利开展。

    由于国际经济复苏步伐有限，国际贸易摩擦增加及贸易保护主义盛行，必然会对我国石材出口企业造成更大的影响。根据商务部的消息，欧盟委员会将于4月1日起针对我国石材类产品使用的货物木质包装实施严格检查，其中多数货物抵达欧盟入境口岸后将面临90%的高比例抽查。欧盟是我国石材出口的主要目标市场之一，上述欧盟新规无疑将增加企业的出口成本，进一步影响欧债危机下对欧的石材出口贸易。

    根据协会的企业调研，大中型企业普遍表示今年国内的市场形势好于去年，甚至比2011年还要好，业务至少有30%以上的增长，而小微企业的反应却是相反。据参展企业反映，由于国际市场需求不振，今年的巴西国际石材展非常冷清，而与此相对应的厦门展，无论展会规模还是参展企业数量和观众数量都达到空前水平，中国的市场需求已经成为世界各国关注的焦点，外国企业的参展数量和展团规模超过往届。从刚刚开幕的广交会上传来的消息，我国出口今年将实现恢复性的增长，国际市场占有率将进一步提升，但欧盟等主要市场的需求会下降。

    2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，尽管2012年行业经历了国内外市场的双重考验，但行业对2013年的市场充满信心。随着城镇化进程的稳步推进，房地产投资增速也将保持平稳。从规模以上企业区域分布和投资看，东部地区规模以上加工企业将继续保持市场和技术方面的优势，随着中、西部地区资源的不断开发和市场的培育，产业布局将有进一步的调整。

    预计，2013年二季度，石材行业规模以上石材企业大理石板材产量比上年同期增长30%，比一季度增长10%；花岗石板材产量比上年同期增长30%，比一季度增长10%；主营业务收入比上年同期增长20%，比一季度增长8%；实现利润比上年同期增长15%，比一季度增长10%；投资增速仍将超过20%；石材进出口总量同比增长1%，环比增长10%；进出口总额同比增长1%，环比增长10%。

    协会3月初在厦门召开了六届五次会长办公扩大会议。会议研究了协会2012年工作报告及2013年重点工作并围绕党的十八大给我国石材业带来的机遇与挑战进行了热烈的讨论。邹传胜会长对会议总结时指出：石材标准工作如何适应行业发展的需要是当前行业面临的一个突出问题，协会秘书处要积极与标委会秘书处互动，建立协调机制，充分发挥协会在标准计划编制、标准制定与标准宣贯过程中的作用，充分反映会员诉求；协会要加强宣传工作，为石材加工业营造良好的市场环境，要把行业的要求尽快反映到工作中去。今年重点做好《中国大理石白皮书》的编纂和发布工作，通过召开新闻发布会，借助媒体的力量向社会公众进行广泛宣传，消除公众对石材放射性等各种误解，为石材进入家装市场营造良好的市场环境。围绕行业反映的问题，协会将在二季度重点开展以下工作：

    推动《饰面石材矿产地质勘查规范》和《天然石材露天矿山开采设计规范》的制定，推动《饰面石材矿山管理规程》的立项和制定。推动《装饰石材露天矿山技术规范》的贯彻实施，推进矿山达标工作。推动《石材行业清洁生产技术要求》、《石材加工生产安全要求》两个标准的正式颁布，举行两个标准贯彻实施的新闻发布会，向业内外介绍标准中的主要内容和贯彻两个标准的重要意义。组织不同层级人员参加的《石材行业清洁生产技术要求》、《石材加工生产安全要求》贯标培训，在此基础上启动清洁生产和安全生产的达标活动，帮助地方政府和企业按照标准的要求做到清洁生产、安全生产，使石材行业面貌尽快得到根本转变。

    为了进一步消除广大消费者对石材放射性的误解，由协会组织、企业积极参与开展了《天然大理石白皮书》编纂工作。向广大消费者宣传普及天然大理石的基本知识，引导普通消费者更全面、更正确、更科学地认识和消费天然大理石产品，消除社会上对大理石放射性的误解，促进石材产品顺利进入家装市场和石材制品标准化水平的进一步提高。目前，白皮书内容已经过两次讨论修改，协会也正在拟定宣传方案，待住建部标准的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》修订后，我们将开展一系列的社会宣传工作。

     为适应新形势下行业和企业发展对信息工作的要求，进一步做好全行业经济运行分析及预测预警，逐步建立行业经济运行监测工作体系，为行业提供更为全面、科学的信息支持和决策依据，促进石材行业的转型升级和健康发展，协会于2013年4月17日在北京召开了行业信息工作座谈会。15个主要产业集群地与重点企业代表参会，围绕建立产业集群地、重点企业月度信息通报机制，确定信息报送格式、上报时间等具体问题以及当前信息工作中存在的主要困难和问题进行了探讨。协会将根据参会代表的意见，对报表进行修改和完善，尽快推进该项工作的开展。

    此外，根据联合会要求，协会认真调研并提交了2013年第三次全国经济普查石材产品产量目录，期望能够对行业的整体发展情况有进一步了解，为行业的规划和发展提供参考。

在联合会国际合作部的指导下，协会组织福建南星石材和贵州飞宙机械两家企业向国家外国专家局提交了“引进国外技术、管理人才项目”补贴申请。该项目是国家为鼓励企业邀请引进外国技术和人才，进行企业技术改造、提升管理水平而进行的资助。我国石材加工技术与国际先进水平尚有很大的差距，随着国内石材技术发展的要求，国外技术引进项目将会不断增加，协会也将继续在行业中宣传，使更多的企业了解、参与补贴申请，提升企业引进技术的积极性，推动行业技术水平的快速提高。

在联合会国际合作部的指导下，协会积极在企业中开展了向东盟推介中国知名品牌活动宣传，目前已有五家企业提供资料，列入了中国－东盟商务理事会首批目录名单。此项工作也将成为协会长期的工作内容，为促进双方贸易的快速、健康发展，促进中国企业对中国－东盟自贸区的了解，为企业走出去提供帮助。

 

     表一：2013年1-2月区域板材产量增幅及比重

 

 

 

 

    表二：2013年1-2月区域工业总产值增幅及比重

 

    表三：2013年1-2月区域主营业务收入增幅及比重

 

    表四：2013年1-2月区域利润增幅及比重

 

    表五：2013年1-2月区域投资增幅及比重

 

    表六：2013年一季度对主要地区出口数量、金额同比、环比变化

 

    表七：2013年一季度主要目的地国数量、金额同比、环比变化

 

 

 

 

 

    表八：2013年1-2月区域规模以上企业数量及变化

 

    表九： 2012/2011年规模以上企业区域投资及增幅（单位：亿元）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2010年末3300家，2011年末2145家，2012年9月2331家。

    国家统计局规模以上石材企业。从2011年起，规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元；固定资产投资项目统计的起点标准，从计划总投资额50万元提高到500万元。

    东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省（市）；中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；环渤海地区是指北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁和山东7省（区、市）。

 

 

 

中国石材协会

2013年4月